佳兆业：境外债务各项计划均已获相关法院批准

4月8日，佳兆业集团控股有限公司（01638.HK）发布有关境外债务重组的进一步资料，东加勒比最高法院辖下高等法院已于2025年4月7日下午3时正(英属处女群岛日期及时间)就批准瑞景英属处女群岛计划的呈请进行聆讯。根据东加勒比最高法院辖下高等法颁布的命令，瑞景英属处女群岛计划已获批准。

在此之前，佳兆业香港计划、佳兆业开曼计划及瑞景香港计划已于2025年3月获认许，此次随着瑞景英属处女群岛计划获批准，佳兆业各项计划均已获相关法院批准。

公开信息显示，佳兆业集团的境外债务重组计划始于2023年10月，彼时公告称，已就本金总额约为123亿美元的优先票据及其他境外债务提呈初步指示性重组方案；2024年8月，佳兆业宣布与债权人小组订立重组支持协议，协议的核心内容包括发行新债券和强制可转债两种工具，新债券分为六档，合计50亿美元，而强制可转债分为八档，合计48亿美元，期限从三年到八年不等。

今年的2月28日，佳兆业召开了境外债务重组会议，讨论并表决其债务重组计划。根据会议结果，佳兆业香港计划、佳兆业开曼计划、瑞景香港计划和瑞景英属处女群岛计划均已获得所需的大多数相关计划债权人批准。具体而言，合共2843名持有148.25亿美元具投票权佳兆业计划债权的佳兆业香港计划债权人投票赞成，占在会议上投票的具投票权佳兆业计划债权总数的98.03%及总价值97.14%。此外，佳兆业的开曼计划、瑞景香港计划及瑞景英属处女群岛计划同样以超98%赞成票通过。随着各项计划均获所需的大多数债权人批准，佳兆业则需分别寻求香港高等法院、开曼群岛大法院及东加勒比最高法院的批准和认许。

佳兆业方面认为，境外债务重组的成功将带动经营基本面全面好转的契机，境外公开市场减轻刚性还债压力，化债也带动权益资本增加，显著修复资产负债表，为集团后续保交付工作带来有力保障，为经营恢复企稳创造了更好的条件。

根据佳兆业发布的2024年度业绩，佳兆业实现收入约115.61亿元，同比下降55.8%；实现毛利约2.38亿元，同比下降86%；公司权益持有人应占亏损为285.31亿元。

年报显示，2024年，佳兆业累计合约销售权益金额约人民币67.57亿元，同比减少47.2%。报告期内，佳兆业分别在深圳、广州、北京、重庆、长沙、汕头、洛阳等多个城市，累计交付25个项目超万套房源。

在土地储备方面，截至2024年末，佳兆业在全国48个城市合共拥有172个房地产项目，土地储备为2231万平方米；其中大湾区土地储备约1354万平方米，占佳兆业整体土地储备的61%。在大湾区城市中，深圳及广州作为佳兆业多年来深耕的重点市场，土地储备占比达大湾区市场的41%。

截至2024年末，佳兆业的现金及银行存款账面值约为23.904亿元，较2023年12月31日减少29.7%。于2024年12月31日，佳兆业的总借款约为1350.74亿元，其中约人民币1180.78亿元须按要求或于一年内偿还。